「個人設定」を適用することはできません
サマリレポートに使用するカスタムレポートに「個人設定」を適用することはできません。サマリレポートでは「全体設定」で設定した内容は反映されますが、「個人設定」での設定内容は反映されません。
「全体設定」とは、変更した表示設定の内容を全てのb→dashアカウントに対して適用するという設定です。一方で「個人設定」とは、変更した表示設定の内容を自分のb→dashアカウントのみに適用するという設定です。
「個人設定」と「全体設定」の詳細については、「レポートの表示設定を個人/全体で設定したい」をご参照ください。
「個人設定」と「全体設定」の詳細については、「レポートの表示設定を個人/全体で設定したい」をご参照ください。
1つのカスタムレポートに、ユーザーごとで「個人設定」を設定しており、設定した「個人設定」の設定内容を、サマリレポート上で確認したい場合は、設定した「個人設定」の設定内容を「全体設定」に適用してください。ただし、「全体設定」に適用したい「個人設定」の数だけ、カスタムレポートを複製する必要があります。
(例)
・「新宿店/池袋店/渋谷店」の3店舗の年間売上をまとめた「年間売上実績レポート」を作成
・当該レポートに「個人設定」を用いて「店舗名」カラムで絞り込みを行い、各店舗のデータのみが表示されるよう設定
上記の条件において、各店舗における年間売上実績をサマリレポートでまとめて確認したい場合、「新宿店/池袋店/渋谷店」の3店舗分、「年間売上実績レポート」を複製し、複製した各レポートに「個人設定」と同一の設定内容を「全体設定」に設定する必要があります。
新宿店の場合、「年間売上実績レポート」を複製し、「【新宿店】年間売上実績レポート」を作成してください。その後「【新宿店】年間売上実績レポート」に、「全体設定」にて『”店舗名”カラムに”新宿店”を含む』と設定してください。
池袋店や渋谷店の場合においても、新宿店の場合と同様に設定し、サマリレポートに追加することで、各店舗の売上実績をサマリレポート上から確認することができます。
［参考画像：サマリレポートの完成イメージ］
カスタムレポートを作成する方法については、「カスタムレポートを作成したい」をご参照ください。