契約番号の情報をもとに顧客をステータス分けしたい

本記事で紹介するデータ加工/統合の例

本記事では、「契約番号の情報をもとに顧客をステータス分けしたい」という要件について、b→dashのデータパレット機能を用いて、どのようにデータを加工統合すれば実現できるかをご紹介します。

データ加工/統合の内容

本記事で紹介する活用例では以下のイメージのデータ加工/統合を行います。

想定利用業界別 利用シーン

本記事で紹介するデータ加工/統合の内容が「どのような業界の」「どのような企業において」「どのように活用されるか」の例をご紹介します。

【想定利用業界】BtoB業界

活用企業イメージ

• 潜在顧客（リード）と既存顧客のデータを1つのデータファイル（＝テーブル）でまとめて管理している企業
• 潜在顧客に対して営業活動を実施した結果、受注につながった場合は、「契約番号」カラムに契約番号データを入力する処理を実施している企業
• 顧客が「潜在顧客」であるか「既存顧客」であるかを判断する方法が、「契約番号」カラムのデータ有無でしか判断できない企業

活用イメージ

•  販売促進メールを配信するにあたり、「潜在顧客」と「既存顧客」でセグメントを分けて配信したい
•  BIレポートを作成するにあたり、「潜在顧客」と「既存顧客」それぞれの顧客数を算出したい

加工/統合に必要なデータ

本記事で紹介するデータ加工/統合を実施するには、以下表において『必須』となっているデータ（カラム）をb→dash データパレットアプリに用意しておく必要があります。

※上記カラムがb→dash上に存在しない場合（b→dashに連携していない場合）は、データ連携をまず初めに実施頂くようお願いいたします

データ準備と活用までの流れ

本記事では、「契約番号の情報をもとに顧客をステータス分けした」データを加工/統合を用いて構築する方法と、構築したデータを利用して、「契約済み顧客」「未契約顧客」の2つの顧客セグメントに対してメール配信を行う例を紹介します。

データ構築～活用までのStep

以下3つのStepを実施することで、データ準備とデータ活用を実現することができます。

❶ 「ステータス」カラムを作成する

まず、顧客を契約済/未契約で分ける「ステータス」カラムを作成する手順について説明します。

「データパレット」をクリックします

「データを確認する」をクリックします

契約情報を含むデータファイルを選択します

「if文」アイコンをクリックします

「契約番号」カラムをクリックします

「適用」をクリックします

① 条件：「空文字ではない」/値：「契約済」
② 条件：「次の値」/値：「未契約」
を入力します

「適用」をクリックします

「編集」アイコンをクリックし、カラム名を変更します

「ステータス」と入力し、Enterを押します

「保存」をクリックします

データファイルが作成されました

❷ セグメントファイルを作成する

次に、❶で作成した「ステータス」カラムを利用して「契約済み顧客」「未契約顧客」の2つのセグメントを作成する手順について説明します。

「セグメント」をクリックします

「新規作成」をクリックします

「カスタマイズ」をクリックします

「単一セグメント」をクリックします

「❶で作成したデータファイル」をクリックします

「顧客ID」カラムを選択し、「適用」をクリックします

絞込みをしたいカラムをクリックします

※以下の例では、絞込み条件1として「メルマガ配信フラグ」カラムを選択し、条件：「true」で絞込みを行う例を紹介しています

「true」を選択し、「適用」をクリックします

「契約済み顧客」のセグメントの作成

ここからは「契約済み顧客」のセグメントを作成するための絞込み方法を説明します。

「ステータス」カラムをクリックします

条件：「次を含む」/値：「契約済」を選択し、「適用」をクリックします

「保存」をクリックします

保存するファイル名を入力し、「保存」をクリックします

セグメントファイルが作成されます

「未契約顧客」のセグメントの作成

ここからは「未契約顧客」のセグメントを作成するための絞込み方法を説明します。

「ステータス」カラムをクリックします

条件：「次を含む」/値：「未契約」を選択し、「適用」をクリックします

「保存」をクリックします

ファイル名を入力し、「保存」をクリックします

今回は「セグメントデータ[未契約顧客]」と入力しています。

セグメントファイルが作成されます

❸ メール配信設定を行う

最後に、作成したセグメントを用いてメールの配信設定を行います。
「契約済み顧客」「未契約顧客」の2つのセグメントに対して、それぞれ配信設定を作成することで、契約済み顧客/未契約顧客に対してメールの出し分け行うことができます。

メール配信設定の詳細については「単発のメールを本番配信したい」をご参照ください。