2次データの検証を行いたい(金融_証券/FX)

本記事で紹介するデータ加工/統合の例

本記事では、「2次データの検証を行いたい(金融_証券/FX)」という要件について、b→dashのデータパレット機能を用いて、どのようにデータを加工/統合すれば実現できるかをご紹介します。

2次データの検証とは

b→dashでは、b→dashに取り込まれた無加工のデータ(貴社システムからb→dashへ連携しただけの状態のデータ)を「1次データ」、1次データをb→dash上で扱いやすい形式に加工/統合したデータを「2次データ」、2次データを施策/分析に利用できる形式に加工/統合したデータを「4次データ」と呼びます。

2次データは貴社にご回答いただいたヒアリングシートの情報を元にカスタマーサクセス担当が構築いたしますが、意図したデータが構築されているかの確認は貴社で行う必要があります。本記事では、2次データが意図したデータに構築されているかを検証する方法についてご紹介します。

加工/統合に必要なデータ

本記事で紹介するデータ検証は、上記で説明した「2次データ」を利用いたします。金融(証券/FX)事業においては、以下の6種類の「2次データ」を用いて、検証用のデータを加工/統合して作成いたします。

2次データの検証を行う

本記事では「①顧客データ」「 ②資料請求データ」「 ③取引履歴データ」「 ④セミナー申込データ」「 ⑤キャンペーンデータ」「 ⑥広告コストデータ」の大きく6種類の2次データの検証方法を紹介します。

① 顧客データの検証方法

顧客データでは、大きく以下3項目について問題がないかをご確認ください。
❶ 全体のレコード数が連携元のデータと一致しているか
❷ 新規レコードが連携元のデータと一致しているか
❸ 退会ロジックに誤りはないか

❶ 全体のレコード数が連携元のデータと一致しているか

b→dash上の顧客データ(2次データ)全体のレコード数が、貴社が保有する連携元のデータのレコード数と一致しているかを確認します。

b→dash上のデータの確認方法

b→dash上の顧客データ(2次データ)全体のレコード数は、データファイル一覧画面から確認することができます。

b→dash上のデータと貴社のデータの確認観点

b→dash上のデータの全体のレコード数が、貴社が保有する連携元のデータのレコード数と「一致」していれば、データの構築が正しく行われています。

❷ 新規レコードが連携元のデータと一致しているか

b→dash上の顧客データ(2次データ)の新規レコードが、貴社が保有する連携元のデータの新規レコードと内容が一致しているかを確認します。

b→dash上のデータの確認方法

b→dash上の顧客データ(2次データ)の新規レコードは、データの加工を行い、口座開設日時を降順に並び替えることで確認できます。

下記では、顧客データの口座開設日時カラムをもとに降順に並び替え、最も新しい日時の3レコード分(顧客3名分のデータ)を抽出する手順について紹介します。

「顧客データ(2次データ)」をクリックします

「ランキング」をクリックします

「列を選択して順位付け」を選択し、「適用」をクリックします

「口座開設日時」カラムをクリックします

下記の条件を指定して、「適用」をクリックします

【順位の付け方】：「大きい順」

「適用」をクリックします

「同率なし」を選択して、「適用」をクリックします

「ランキング」で作成したカラムの名称を変更します

今回はカラム名を「口座開設順(降順)」に変更します。

「絞込み」をクリックします

「口座開設順(降順)」をクリックします

下記の条件を指定して、「適用」をクリックします

【条件】：「以下」「3」

「適用」をクリックします

新規レコード(顧客3名分のデータ)を抽出することができました

b→dash上のデータと貴社のデータの確認観点

b→dash上のデータファイルの新規レコード(抽出した3レコード)と、貴社が保有する連携元データの新規レコードの値が「一致」していれば、データの構築が正しく行われています。

❸ 退会ロジックに誤りはないか

顧客データ(2次データ)の退会ロジックは、退会済みユーザーの顧客IDを用いてb→dash上の顧客データから退会済みユーザーのデータを抽出することで、退会ロジックに誤りがないかを確認します。

b→dash上のデータの確認方法

b→dash上の顧客データ(2次データ)の退会ロジックは、データの加工を行い退会済みユーザーのIDを抽出をすることで「退会フラグ」カラムの値を確認することができます。

貴社システム/アプリケーションが会員登録退会済み顧客のレコードを自動で削除する仕様である場合は、レコード数が0件になっていることで確認ができます。

「顧客データ(2次データ)」をクリックします

「絞込み」をクリックします

「顧客ID」カラムをクリックします

下記の条件を選択し、「適用」をクリックします

【条件】：「次を含む」(または「完全一致」)、「1008 (退会済みユーザーの顧客ID)」

「適用」をクリックします

退会済みユーザーの顧客IDで絞り込むことができました

b→dash上のデータと貴社のデータの確認観点

退会済みの顧客IDで絞り込みを行ったレコードの「退会フラグ」カラムの値が「1」/「TRUE」になっていることが確認できれば、データの構築が正しく行われています。

※ 貴社システム/アプリケーションが会員登録退会済み顧客のレコードを自動で削除する仕様である場合は、レコード数が0件になっていることが確認できれば問題ありません