2次データの検証を行いたい(金融_保険【オンライン×店舗】)

1 本記事で紹介するデータ加工/統合の例
- 1.1 2次データの検証とは
- 1.2 加工/統合に必要なデータ
2 2次データの検証を行う

本記事で紹介するデータ加工/統合の例

本記事では、「2次データの検証を行いたい(金融_保険【オンライン×店舗】)」という要件について、b→dashのデータパレット機能を用いて、どのようにデータを加工/統合すれば実現できるかをご紹介します。

2次データの検証とは

b→dashでは、b→dashに取り込まれた無加工のデータ(貴社システムからb→dashへ連携しただけの状態のデータ)を「1次データ」、1次データをb→dash上で扱いやすい形式に加工/統合したデータを「2次データ」、2次データを施策/分析に利用できる形式に加工/統合したデータを「4次データ」と呼びます。

2次データは貴社にご回答いただいたヒアリングシートの情報を元にカスタマーサクセス担当が構築いたしますが、意図したデータが構築されているかの確認は貴社で行う必要があります。本記事では、2次データが意図したデータに構築されているかを検証する方法についてご紹介します。

加工/統合に必要なデータ

本記事で紹介するデータ検証は、上記で説明した「2次データ」を利用いたします。金融(保険_オンライン×店舗)事業においては、以下の8種類の「2次データ」を用いて、検証用のデータを加工/統合して作成いたします。

① 顧客データ(LINEデータ)
② 資料請求データ
③ 見積データ
④ 来店予約データ
⑤ 契約データ
⑥ 保険金支払履歴データ
⑦ キャンペーンデータ
⑧ 広告コストデータ

2次データの検証を行う

本記事では「① 顧客データ」「 ② 資料請求データ」「 ③ 見積データ」「 ④ 来店予約データ」「 ⑤ 契約データ」「 ⑥ 保険金支払履歴データ」「 ⑦ キャンペーンデータ」「 ⑧ 広告コストデータ」の大きく8種類の2次データの検証方法を紹介します。

① 顧客データの検証方法

顧客データでは、大きく以下3項目について問題がないかをご確認ください。
❶ 全体のレコード数が連携元のデータと一致しているか
❷ 新規レコードが連携元のデータと一致しているか
❸ 退会ロジックに誤りはないか

「LINEデータ」の顧客情報を含む2次データの検証についても、下記の「顧客データの検証方法」をご参照ください。

❶ 全体のレコード数が連携元のデータと一致しているか

b→dash上の顧客データ(2次データ)全体のレコード数が、貴社が保有する連携元のデータのレコード数と一致しているかを確認します。

b→dash上のデータの確認方法

b→dash上の顧客データ(2次データ)全体のレコード数は、データファイル一覧画面から確認することができます。

b→dash上のデータと貴社のデータの確認観点

b→dash上のデータの全体のレコード数が、貴社が保有する連携元のデータのレコード数と「一致」していれば、データの構築が正しく行われています。

❷ 新規レコードが連携元のデータと一致しているか

b→dash上の顧客データ(2次データ)の新規レコードが、貴社が保有する連携元のデータの新規レコードと内容が一致しているかを確認します。

b→dash上のデータの確認方法

b→dash上の顧客データ(2次データ)の新規レコードは、データの加工を行い、申込日時を降順に並び替えることで確認できます。

下記では、顧客データの申込日時カラムをもとに降順に並び替え、最も新しい日時の3レコード分(顧客3名分のデータ)を抽出する手順について紹介します。

「顧客データ(2次データ)」をクリックします

「ランキング」をクリックします

「列を選択して順位付け」を選択し、「適用」をクリックします

「申込日時」カラムをクリックします

下記の条件を指定して、「適用」をクリックします

【順位の付け方】：「大きい順」

「適用」をクリックします

「同率なし」を選択して、「適用」をクリックします

「ランキング」で作成したカラムの名称を変更します

今回はカラム名を「申込順(降順)」に変更します。

「絞込み」をクリックします

「申込順(降順)」をクリックします

下記の条件を指定して、「適用」をクリックします

【条件】：「以下」「3」

「適用」をクリックします

新規レコード(顧客3名分のデータ)を抽出することができました

b→dash上のデータと貴社のデータの確認観点

b→dash上のデータファイルの新規レコード(抽出した3レコード)と、貴社が保有する連携元データの新規レコードの値が「一致」していれば、データの構築が正しく行われています。

❸ 退会ロジックに誤りはないか

顧客データ(2次データ)の退会ロジックは、退会済みユーザーの顧客IDを用いてb→dash上の顧客データから退会済みユーザーのデータを抽出することで、退会ロジックに誤りがないかを確認します。

b→dash上のデータの確認方法

b→dash上の顧客データ(2次データ)の退会ロジックは、データの加工を行い退会済みユーザーのIDを抽出をすることで「退会フラグ」カラムの値を確認することができます。

貴社システム/アプリケーションが会員登録退会済み顧客のレコードを自動で削除する仕様である場合は、レコード数が0件になっていることで確認ができます。

「顧客データ(2次データ)」をクリックします

「絞込み」をクリックします

「顧客ID」カラムをクリックします

下記の条件を選択し、「適用」をクリックします

【条件】：「次を含む」(または「完全一致」)、「1008 (退会済みユーザーの顧客ID)」

「適用」をクリックします

退会済みユーザーの顧客IDで絞り込むことができました

b→dash上のデータと貴社のデータの確認観点

退会済みの顧客IDで絞り込みを行ったレコードの「退会フラグ」カラムの値が「1」/「TRUE」になっていることが確認できれば、データの構築が正しく行われています。

※ 貴社システム/アプリケーションが会員登録退会済み顧客のレコードを自動で削除する仕様である場合は、レコード数が0件になっていることが確認できれば問題ありません

以上、3項目の確認で顧客データの検証は完了です。
構築したデータに誤りがある場合は貴社カスタマーサクセス担当にご連絡ください。

② 資料請求データの検証方法

資料請求データ(2次データ)では、大きく以下2項目について問題がないかをご確認ください。
❶ 全体のレコード数が連携元のデータと一致しているか
❷ 新規レコードが連携元のデータと一致しているか

❶ 全体のレコード数が連携元のデータと一致しているか

b→dash上の資料請求データ(2次データ)全体のレコード数が、貴社が保有する連携元のデータのレコード数と一致しているかを確認します。

b→dash上のデータの確認方法

b→dash上の資料請求データ(2次データ)全体のレコード数は、データファイル一覧画面から確認することができます。

b→dash上のデータと貴社のデータの確認観点

❷ 新規レコードが連携元のデータと一致しているか

b→dash上の資料請求データ(2次データ)新規レコードが、貴社が保有する連携元のデータの新規レコードと内容が一致しているかを確認します。

b→dash上のデータの確認方法

b→dash上の資料請求データ(2次データ)の新規レコードは、データの加工を行い、資料請求日時を降順に並び替えることで確認できます。

下記では、資料請求データの資料請求日時カラムをもとに降順に並び替え、最も新しい日時の3レコード分(顧客3名分のデータ)を抽出する手順について紹介します。

「資料請求データ(2次データ)」をクリックします

「ランキング」をクリックします

「列を選択して順位付け」を選択し、「適用」をクリックします

「資料請求日時」カラムをクリックします

下記の条件を指定して、「適用」をクリックします

【順位の付け方】：「大きい順」

「適用」をクリックします

「同率なし」を選択して、「適用」をクリックします

「ランキング」で作成したカラムの名称を変更します

今回はカラム名を「資料請求順(降順)」に変更します。

「絞込み」をクリックします

「資料請求順(降順)」をクリックします

下記の条件を指定して、「適用」をクリックします

【条件】：「以下」「3」

「適用」をクリックします

新規レコード(顧客3名分のデータ)を抽出することができました

b→dash上のデータと貴社のデータの確認観点

以上、2項目の確認で資料請求データの検証は完了です。
構築したデータに誤りがある場合は貴社カスタマーサクセス担当にご連絡ください。

③ 見積データの検証方法

見積データ(2次データ)では、大きく以下2項目について問題がないかをご確認ください。
❶ 全体のレコード数が連携元のデータと一致しているか
❷ 新規レコードが連携元のデータと一致しているか

❶ 全体のレコード数が連携元のデータと一致しているか

b→dash上の見積データ(2次データ)全体のレコード数が、貴社が保有する連携元のデータのレコード数と一致しているかを確認します。

b→dash上のデータの確認方法

b→dash上の見積データ(2次データ)全体のレコード数は、データファイル一覧画面から確認することができます。

b→dash上のデータと貴社のデータの確認観点

❷ 新規レコードが連携元のデータと一致しているか

b→dash上の見積データ(2次データ)の新規レコードが、貴社が保有する連携元のデータの新規レコードと内容が一致しているかを確認します。

b→dash上のデータの確認方法

b→dash上の見積データ(2次データ)の新規レコードは、データの加工を行い、見積もり日を降順に並び替えることで確認できます。

下記では、見積データの見積もり日カラムをもとに降順に並び替え、最も新しい日時の3レコード分(顧客3名分のデータ)を抽出する手順について紹介します。

「見積データ(2次データ)」をクリックします

「ランキング」をクリックします

「列を選択して順位付け」を選択し、「適用」をクリックします

「見積もり日」カラムをクリックします

下記の条件を指定して、「適用」をクリックします

【順位の付け方】：「大きい順」

「適用」をクリックします

「同率なし」を選択して、「適用」をクリックします

「ランキング」で作成したカラムの名称を変更します

今回はカラム名を「見積順(降順)」に変更します。

「絞込み」をクリックします

「見積順(降順)」をクリックします

下記の条件を指定して、「適用」をクリックします

【条件】：「以下」「3」

「適用」をクリックします

新規レコード(顧客3名分のデータ)を抽出することができました

b→dash上のデータと貴社のデータの確認観点

以上、2項目の確認で見積データの検証は完了です。
構築したデータに誤りがある場合は貴社カスタマーサクセス担当にご連絡ください。

④ 来店予約データの検証方法

来店予約データ(2次データ)では、大きく以下2項目について問題がないかをご確認ください。
❶ 全体のレコード数が連携元のデータと一致しているか
❷ 新規レコードが連携元のデータと一致しているか

❶ 全体のレコード数が連携元のデータと一致しているか

b→dash上の来店予約データ(2次データ)全体のレコード数が、貴社が保有する連携元のデータのレコード数と一致しているかを確認します。

b→dash上のデータの確認方法

b→dash上の来店予約データ(2次データ)全体のレコード数は、データファイル一覧画面から確認することができます。

b→dash上のデータと貴社のデータの確認観点

❷ 新規レコードが連携元のデータと一致しているか

b→dash上の来店予約データ(2次データ)の新規レコードが、貴社が保有する連携元のデータの新規レコードと内容が一致しているかを確認します。

b→dash上のデータの確認方法

b→dash上の来店予約データ(2次データ)の新規レコードは、データの加工を行い、見積もり日を降順に並び替えることで確認できます。

下記では、来店予約データの見積もり日カラムをもとに降順に並び替え、最も新しい日時の3レコード分(顧客3名分のデータ)を抽出する手順について紹介します。

「来店予約データ(2次データ)」をクリックします

「ランキング」をクリックします

「列を選択して順位付け」を選択し、「適用」をクリックします

「来店予約日」カラムをクリックします

下記の条件を指定して、「適用」をクリックします

【順位の付け方】：「大きい順」

「適用」をクリックします

「同率なし」を選択して、「適用」をクリックします

「ランキング」で作成したカラムの名称を変更します

今回はカラム名を「来店予約順(降順)」に変更します。

「絞込み」をクリックします

「来店予約順(降順)」をクリックします

下記の条件を指定して、「適用」をクリックします

【条件】：「以下」「3」

「適用」をクリックします

新規レコード(顧客3名分のデータ)を抽出することができました

b→dash上のデータと貴社のデータの確認観点

以上、2項目の確認で来店予約データの検証は完了です。
構築したデータに誤りがある場合は貴社カスタマーサクセス担当にご連絡ください。

⑤ 契約データの検証方法

契約データ(2次データ)では、大きく以下3項目について問題がないかをご確認ください。
❶ 全体のレコード数が連携元のデータと一致しているか
❷ 新規レコードが連携元のデータと一致しているか
❸ 売上金額ロジックに誤りはないか

❶ 全体のレコード数が連携元のデータと一致しているか

b→dash上の契約データ(2次データ)全体のレコード数が、貴社が保有する連携元のデータのレコード数と一致しているかを確認します。

b→dash上のデータの確認方法

b→dash上の契約データ(2次データ)全体のレコード数は、データファイル一覧画面から確認することができます。

b→dash上のデータと貴社のデータの確認観点

❷ 新規レコードが連携元のデータと一致しているか

b→dash上の契約データ(2次データ)の新規レコードが、貴社が保有する連携元のデータの新規レコードと内容が一致しているかを確認します。

b→dash上のデータの確認方法

b→dash上の契約データ(2次データ)の新規レコードは、データの加工を行い、契約日時を降順に並び替えることで確認できます。

下記では、契約データの契約日時カラムをもとに降順に並び替え、最も新しい日時の3レコード分(顧客3名分のデータ)を抽出する手順について紹介します。

「契約データ(2次データ)」をクリックします

「ランキング」をクリックします

「列を選択して順位付け」を選択し、「適用」をクリックします

「契約日時」カラムをクリックします

下記の条件を指定して、「適用」をクリックします

【順位の付け方】：「大きい順」

「適用」をクリックします

「同率なし」を選択して、「適用」をクリックします

「ランキング」で作成したカラムの名称を変更します

今回はカラム名を「契約順(降順)」に変更します。

「絞込み」をクリックします

「契約順(降順)」をクリックします

下記の条件を指定して、「適用」をクリックします

【条件】：「以下」「3」

「適用」をクリックします

新規レコード(顧客3名分のデータ)を抽出することができました

b→dash上のデータと貴社のデータの確認観点

❸ 売上金額ロジックに誤りはないか

b→dash上の契約データ(2次データ)の売上金額の合計と、貴社が保有する連携元のデータの売上金額の合計を比較して、売上金額ロジックに誤りがないかを確認します。

b→dash上のデータの確認方法

b→dash上の契約データ(2次データ)の売上金額ロジックの確認は、データの加工統合を行い、確認したい任意の項目(カラム)で売上金額を合計することで確認できます。

下記では、契約データの「契約ステータス」カラムをもとに売上金額を集約(集計方法：合計)する手順について紹介します。

「契約データ」をクリックします

「絞込み」をクリックします

「契約日時」カラムをクリックします

下記の条件を選択し、「適用」をクリックします

【条件】：「次の期間にある」
【期間】：「相対期間」
【開始日】：「30日前」
【終了日】：「0日前」
※「開始日/終了日を含めない」にチェックを入れない

下記の条件を選択し、「適用」をクリックします

【条件】：「次に完全一致」「入会済」

「適用」をクリックします

「集約」をクリックします

集約のキーとなるカラムを選択します

今回の例では販売チャネル_詳細をもとに集約を行いたいため、「契約ステータス」カラムを選択します。

残したいカラムに「売上金額」カラムを選択し、下記の条件を指定して、「適用」をクリックします

【集計方法】：「合計」

「適用」をクリックします

契約ステータスで売上金額(合計)を集約することができました

b→dash上のデータと貴社のデータの確認観点

契約ステータスで集約したレコードの「売上金額(合計)」カラムの値が貴社が保有する連携元データの売上金額の合計と同じであることが確認できれば、データの構築が正しく行われています。

以上、3項目の確認で契約データの検証は完了です。
構築したデータに誤りがある場合は貴社カスタマーサクセス担当にご連絡ください。

⑥ 保険金支払履歴データの検証方法

保険金支払履歴データ(2次データ)では、大きく以下2項目について問題がないかをご確認ください。
❶ 全体のレコード数が連携元のデータと一致しているか
❷ 新規レコードが連携元のデータと一致しているか

❶ 全体のレコード数が連携元のデータと一致しているか

b→dash上の保険金支払履歴データ(2次データ)全体のレコード数が、貴社が保有する連携元のデータのレコード数と一致しているかを確認します。

b→dash上のデータの確認方法

b→dash上の保険金支払履歴データ(2次データ)全体のレコード数は、データファイル一覧画面から確認することができます。

b→dash上のデータと貴社のデータの確認観点

❷ 新規レコードが連携元のデータと一致しているか

b→dash上の保険金支払履歴データ(2次データ)の新規レコードが、貴社が保有する連携元のデータの新規レコードと内容が一致しているかを確認します。

b→dash上のデータの確認方法

b→dash上の保険金支払履歴データ(2次データ)の新規レコードは、データの加工を行い、保険料支払日を降順に並び替えることで確認できます。

下記では、保険金支払履歴データの保険料支払日カラムをもとに降順に並び替え、最も新しい日時の3レコード分(顧客3名分のデータ)を抽出する手順について紹介します。

「保険金支払履歴データ(2次データ)」をクリックします

「ランキング」をクリックします

「列を選択して順位付け」を選択し、「適用」をクリックします

「保険料支払日」カラムをクリックします

下記の条件を指定して、「適用」をクリックします

【順位の付け方】：「大きい順」

「適用」をクリックします

「同率なし」を選択して、「適用」をクリックします

「ランキング」で作成したカラムの名称を変更します

今回はカラム名を「保険料支払い順(降順)」に変更します。

「絞込み」をクリックします

「保険料支払い順(降順)」をクリックします

下記の条件を指定して、「適用」をクリックします

【条件】：「以下」「3」

「適用」をクリックします

新規レコード(顧客3名分のデータ)を抽出することができました

b→dash上のデータと貴社のデータの確認観点

以上、2項目の確認で保険金支払履歴データの検証は完了です。
構築したデータに誤りがある場合は貴社カスタマーサクセス担当にご連絡ください。

⑦ キャンペーンデータの検証方法

キャンペーンデータ(2次データ)では、大きく以下2項目について問題がないかをご確認ください。
❶ 全体のレコード数が連携元のデータと一致しているか
❷ 新規レコードが連携元のデータと一致しているか

❶ 全体のレコード数が連携元のデータと一致しているか

b→dash上のキャンペーンデータ(2次データ)全体のレコード数が、貴社が保有する連携元のデータのレコード数と一致しているかを確認します。

b→dash上のデータの確認方法

b→dash上のキャンペーンデータ(2次データ)全体のレコード数は、データファイル一覧画面から確認することができます。

b→dash上のデータと貴社のデータの確認観点

❷ 新規レコードが連携元のデータと一致しているか

b→dash上のキャンペーンデータ(2次データ)の新規レコードが、貴社が保有する連携元のデータの新規レコードと内容が一致しているかを確認します。

b→dash上のデータの確認方法

b→dash上のキャンペーンデータ(2次データ)の新規レコードは、データの加工を行い、キャンペーン付与日を降順に並び替えることで確認できます。

下記では、キャンペーンデータのキャンペーン付与日カラムをもとに降順に並び替え、最も新しい日時の3レコード分(顧客3名分のデータ)を抽出する手順について紹介します。

「キャンペーンデータ(2次データ)」をクリックします

「ランキング」をクリックします

「列を選択して順位付け」を選択し、「適用」をクリックします

「キャンペーン付与日」カラムをクリックします

下記の条件を指定して、「適用」をクリックします

【順位の付け方】：「大きい順」

「適用」をクリックします

「同率なし」を選択して、「適用」をクリックします

「ランキング」で作成したカラムの名称を変更します

今回はカラム名を「キャンペーン付与順(降順)」に変更します。

「絞込み」をクリックします

「キャンペーン付与順(降順)」をクリックします

下記の条件を指定して、「適用」をクリックします

【条件】：「以下」「3」

「適用」をクリックします

新規レコード(顧客3名分のデータ)を抽出することができました

b→dash上のデータと貴社のデータの確認観点

以上、2項目の確認でキャンペーンデータの検証は完了です。
構築したデータに誤りがある場合は貴社カスタマーサクセス担当にご連絡ください。

⑧ 広告コストデータ(日次)の検証方法

広告コストデータ(日次)は以下の2項目について貴社が保有する連携元のデータと比較してご確認ください。
❶ 全体のレコード数が連携元のデータと一致しているか
❷ 新規レコードが連携元のデータと一致しているか

「広告コストデータ(月次)」の2次データの検証についても、下記の「広告コストデータ(日次)の検証方法」をご参照ください。

❶ 全体のレコード数が連携元のデータと一致しているか

b→dash上の広告コストデータ(日次)全体のレコード数が、貴社が保有する連携元のデータのレコード数と一致しているかを確認します。

b→dash上のデータの確認方法

b→dash上の広告コストデータ(日次)全体のレコード数は、データファイル一覧画面から確認することができます。

b→dash上のデータと貴社のデータの確認観点

❷ 新規レコードが連携元のデータと一致しているか

b→dash上の広告コストデータ(日次)の新規レコードが、貴社が保有する連携元のデータの新規レコードと内容が一致しているかを確認します。

b→dash上のデータの確認方法

b→dash上の広告コストデータ(日次)の新規レコードは、データの加工を行い、3日前から当日までのデータを抽出することで確認できます。

下記では、広告コストデータの広告媒体カラムをもとに任意の広告媒体を絞込み、最も新しい日時のレコード(3日前から当日までのデータ)を抽出する手順について紹介します。

「広告コストデータ(日次)」をクリックします

「絞込み」をクリックします

下記の条件を選択し、「適用」をクリックします

【条件】：「次に完全一致」「Google」

「適用」をクリックします

「絞込み」をクリックします

下記の条件を選択し、「適用」をクリックします

【条件】：「次の期間にある」
【期間】：「相対期間」
【開始日】：「3日前」
【終了日】：「0日前」
※「開始日/終了日を含めない」にチェックを入れない

「適用」をクリックします

新規レコード(3日前から当日までのデータ)を抽出することができました

b→dash上のデータと貴社のデータの確認観点

以上、2項目の確認で広告コストデータの検証は完了です。
構築したデータに誤りがある場合は貴社カスタマーサクセス担当にご連絡ください。