目次
前提条件：API連携が可能なSalesforceのEdition
Salesforceのプランの中には、API連携ができないプランもあるため、b→dashに連携する前に、API連携が可能なプランであるかどうかを確認します。
API アクセスのある Salesforce Edition
b→dashで設定をする
出力先を設定する
「データパレット」をクリックします
「データを連携」をクリックします
「出力先」をクリックします
「新規作成」をクリックします
「Salesforce Sales Cloud」を選択し、「次へ」をクリックします
「次へ」をクリックします
連携に必要な3つの情報(セキュリティトークン/ユーザID/パスワード)を入力し、「次へ」をクリックします
「セキュリティトークン」の取得方法
API連携に必要な、「セキュリティトークン」を、Salesforceの管理画面から取得する方法を説明します。
右上の「ユーザー名」を選択し、「私の設定」をクリックします
「個人用」をクリックします
「私のセキュリティトークンのリセット」をクリックします
「セキュリティトークンのリセット」をクリックすると、登録アドレス宛にメールにてセキュリティトークンが送付されます
既に発行済のセキュリティトークンでAPI連携している場合は要注意！
- 以前セキュリティトークンを発行し、セキュリティトークンを用いて既にAPI連携を行っている場合は、再発行をしてしまうとAPI接続が途切れてしまうため注意して下さい
- 一度発行したセキュリティトークンは、画面上で確認することができない為、発行時にメールに表示されているセキュリティトークンをしっかりと管理するようにして下さい
ユーザーIDとパスワードには、Salesforce Sales Cloudのログイン時に利用しているものを入力してください。
名前を入力し、「保存」をクリックします
新規作成した連携設定が画面に表示されます
連携のステータスを確認します
連携のステータスは、アイコンで把握することができます！
API連携でデータを連携する際のステータス
これでAPI連携の設定は完了です！次に、出力するファイルの設定を行います。
出力するファイルを設定する
「データパレット」をクリックします
「データを確認」をクリックします
出力したい「データ」をクリックします
「データ出力」をクリックします
「外部システム出力」をクリックします
先ほど作成した「連携先システム」を選択し、「適用」をクリックします
連携したい「オブジェクト」が表示されます
オブジェクトが反映されない場合
Salesforce側で作成したオブジェクトが、b→dashの画面上に表示されるまでには時差があります。反映されるまでお待ちください。
連携したい「オブジェクト」を選択し、「適用」をクリックします
右上の検索窓から、オブジェクトを絞り込むことができます。
「オブジェクト」の確認方法
連携対象の、「オブジェクト」の名前の確認方法をご説明します。
Salesforce Sales Cloudにログインし、「設定」をクリックします
「作成」をクリックします
「オブジェクト」をクリックします
表示された「オブジェクト」一覧の中から、連携対象となるオブジェクトをクリックします
「API参照名(オブジェクト名)」が表示されます
出力先のSalesforceのカラムに、マッピングするカラムを選択し、「適用」をクリックします
マッピングするカラムのデータ型に注意しましょう
Salsforce側のオブジェクトにあるカラムのデータ型と、b→dash上のデータファイルのカラムのデータ型は、以下の対応表に沿ったデータ型に設定しておく必要があります。
Salesforce側とb→dash側とで対応していないデータ型を設定した場合、例えば、Salesforce側のデータ型が「date」であるカラムに、b→dash側のデータ型は「テキスト型」であるカラムを出力しようとした場合はエラーとなりデータ出力ができませんので注意しましょう。
[任意]「個人情報カラムをマスキングして出力する」を設定します
連携頻度と時間を設定の上「追加」を選択します
データファイル更新時に出力するにチェックを入れるとどうなるの??
- ファイルが更新されるごとに、データが出力されます
- 「データファイル更新時に出力する」にチェックを入れ、更に時間指定も追加で行うことも可能です
- 時間指定を行わず、「データファイル更新時に出力する」のみチェックを入れることも可能です
「名前」を入力し、「保存」をクリックします
出力設定したデータが表示されます
出力されたデータを確認する
b→dash上で出力設定を行ったデータが、無事にSalesforceに出力されているかを確認します。
Salesforceでデータを確認するために必要な事前設定
Salesforce画面上で、レポートを確認するためには、事前に以下のオブジェクト設定を行う必要があります。
Salesforce Sales Cloudにログインし、「設定」をクリックします
「作成」をクリックします
「オブジェクト」をクリックします
表示された「オブジェクト」一覧の中から、連携対象となるオブジェクトをクリックします
「編集」をクリックします
「レポートを許可」を選択します
「保存」をクリックします
レポートを作成する
b→dashから出力したデータを、Salesforce上で確認します。
「レポート」をクリックします
「新規レポート」をクリックします
検索窓で「オブジェクト名」を入力します
表示されたオブジェクトを選択した状態で、「作成」をクリックします
b→dashから出力されたデータを確認することができます
